要約
世界の猫用おやつセット市場に関するIndexBoxの最新レポートによると、市場は2026年を迎えるにあたり、需要の基礎が広がり、調達行動がより規律あるものとなり、供給構造の地域的多様化が進んでいます。
世界の猫用おやつセット市場は、ペットフードの周辺的な付加商品から、ペットケア全体の中で戦略的に重要なカテゴリーへと構造転換を遂げています。市場の本質は二極化にあります。すなわち、習慣的で関与度の低い購入に支えられた大量・低マージンの基盤と、人間化、機能性、情緒的な絆を生む場面を軸とする高成長・高マージンのプレミアム層です。
この記事のデータ市場の推進要因: 猫用おやつセット · 欧州連合
本レポートは、成長機会の所在、カテゴリーを主導するブランド、価格と販促が需要をどう形成するか、規模とマージンの両面で重要なチャネルはどこかについて明確な見通しを求めるブランドオーナー、カテゴリーリーダー、ECチーム、小売業者、卸売業者、投資家に向けた戦略的カテゴリー研究です。分析は2012年から2025年までの実績データと、2035年までの先行シナリオを対象とし、予測期間は2026年から2035年です。猫用おやつセットは、家庭用の猫にごほうびや補助食として与えるために商業的に製造・包装された食品と定義し、小売およびECチャネルを通じて販売されるものを指します。
本レポートは、カテゴリーの境界、消費者セグメント、利用場面、チャネル構造、ブランドとプライベートブランドの位置づけ、供給と入手性の論理、価格と販促の仕組み、国別の商業的役割を通じて市場を整理します。主要テーマは、プレミアム化と人間化の加速、デンタルケアや毛玉ケア、リラックス効果などの機能性訴求の台頭、価格構造の二極化、プライベートブランドの積極的な上位進出、そしてフレーバーの多様化から効能プラットフォームの実証へという移行です。
チャネル戦略はもはや一方向ではありません。量販食品、ペット専門店、ECはそれぞれ異なる価格構造、ブランド発見のパターン、消費者の意思決定プロセスを育んでいます。サプライチェーンの強靭性と店頭投入の速さは重要な競争優位であり、再封可能な包装、個包装による量の管理、ギフト適性といった包装の革新は付加価値を生む主要な手段です。地域ごとの市場の役割も明確に分化しています。成熟市場はプレミアム化とオムニチャネルの複雑化を牽引し、製造拠点はコストと品質のトレードオフに直面し、高成長の新興市場は初期段階のプレミアム化と、量を重視する価格敏感な拡大という二つの道筋を併せ持っています。
世界の猫用おやつセット市場の基準シナリオは、2026年から2035年にかけて着実な拡大を示し、年平均成長率（CAGR）は5.8%、2035年の市場指数は168（2025年＝100）に達します。この見通しは、ペットの人間化の加速、新興国における可処分所得の増加、機能性やプレミアムなおやつへの支出をいとわない猫の飼い主の増加に支えられています。市場は引き続き二極化するとみられます。価格重視の基盤は、特に価格に敏感な地域で数量ベースの成長を続ける一方、プレミアム層は機能性訴求、原材料の産地、体験型の包装を原動力に市場全体を上回る成長を遂げます。
ECは最も成長の速いチャネルとなり、定期購入モデル、ターゲットを絞ったデジタルマーケティング、繰り返し購入の利便性が追い風となります。ペット専門店はプレミアムおよびスーパープレミアム層で強い地位を維持し、量販食品はプライベートブランドと積極的な販促によって数量基盤を守ります。価格構造は二極化が続き、大幅な値引きの入口価格とスーパープレミアムの価格帯が併存します。プライベートブランドは今後も上位へ移行するとみられ、中価格帯のナショナルブランドのマージンを圧迫し、ブランドオーナーには訴求の実証、包装の革新、コミュニティ形成を通じた差別化への投資を迫ります。
サプライチェーンの強靭性と店頭投入の速さは引き続き重要です。衝動買いの多いカテゴリーであるため、需要のシグナルに機敏に対応する必要があるからです。地域別では北米と欧州が最大市場であり続けますが、アジア太平洋が最も成長の速い地域となります。都市化、ペット飼育率の上昇、現代的な小売とECの拡大が原動力です。中南米と中東・アフリカは価格重視セグメントに機会があり、都市部では初期段階のプレミアム化が見られます。
見通しに対する主なリスクには、原材料コストの変動、訴求表示や表示義務に関する規制の変更、景気後退によるプレミアムなおやつへの裁量的支出の落ち込みが挙げられます。
需要の原動力と制約要因主な需要の原動力ペットの人間化の加速：猫の飼い主がペットを家族の一員として扱うようになり、情緒的な絆や愛情を反映するプレミアムで機能性のあるおやつへの需要を押し上げています。機能性への需要の高まり：デンタルケア、毛玉ケア、リラックス効果、消化サポートを訴求するおやつが支持を広げています。飼い主が予防的な健康対策を求めるようになったためです。ECと定期購入モデルの拡大：オンラインチャネルは利便性、個別化された提案、繰り返し購入の選択肢を提供し、試し買いの障壁を下げてロイヤルティを高めます。プレミアム化と人食用グレードの原材料：消費者はクリーンラベル、天然由来の原材料、産地のストーリーを持つおやつに割増価格を支払う意向があり、マージン拡大を支えています。新興国における都市化と可処分所得の増加：アジア太平洋や中南米でペット飼育が増え、価格重視とプレミアムの両方のおやつで顧客基盤が広がっています。包装の革新：再封可能なパウチ、個包装で量を管理したパック、ギフト向けの形態は利便性と店頭での訴求力を高め、衝動買いや繰り返し購入を促します。潜在的な成長の制約要因新興国における価格敏感性：低所得の消費者は依然として価格重視であり、プレミアムなおやつの普及を制限し、売上成長を抑えています。規制の複雑さ：国ごとに異なる表示や訴求の規制がコンプライアンス費用を増やし、製品革新や市場参入を遅らせています。サプライチェーンの混乱と原材料コストの変動：原材料や包装のコスト変動がマージンを圧迫し、供給を乱す可能性があります。プライベートブランドとの競争：プライベートブランドの積極的な上位進出が中価格帯のナショナルブランドのマージンを圧縮し、価格競争を激化させています。消費者の懐疑心の変化：訴求や原材料への監視が強まる中、実証と透明性のある情報発信への投資が必要となり、マーケティング費用が増加しています。最終用途産業別の需要構造量販食品小売（推定シェア：35%）
量販食品小売は猫用おやつセット最大のチャネルであり、世界の金額ベースで約35%を占めます。このチャネルは、利便性と価格を優先する習慣的で関与度の低い購入層に対応しています。需要は週次の食料品購入時の定番買いと、レジ横や販促陳列での衝動買いが中心です。2035年に向けてECやペット専門店との競争が強まりますが、プライベートブランドの拡大と積極的な販促サイクルによって数量基盤を維持します。注視すべき需要側の指標は、買い物かご単価、購入頻度、プライベートブランドのシェアです。
店頭受け取りやクリック・アンド・コレクトといったオムニチャネルへの期待に適応できるかが、このチャネルの強靭性を左右します。主な動向は、お得なまとめ買いパックの台頭、複数購入の販促、ナショナルブランドを模したプレミアムなプライベートブランド商品の投入です。棚にそのまま陳列できる包装や店頭での販売促進への投資も増えており、衝動買いを促しています。一方で、プライベートブランドと販促費によるマージン圧迫はブランドオーナーを引き続き苦しめ、革新と的を絞ったマーケティングによる差別化を迫ります。現在の動向：数量は安定成長、プライベートブランドの浸透と販促の激化が続いています。
主な動向：プレミアム層へのプライベートブランドの進出、販促の激化と価格競争、お得なまとめ買いパックと複数購入販促の拡大、オムニチャネル化（クリック・アンド・コレクト）、棚にそのまま陳列できる包装と店頭販売促進。
代表的な参入企業：マース ペットケア、ネスレ ピュリナ ペットケア、J.M.スマッカー、ゼネラル・ミルズ、スペクトラム・ブランズ。
ペット専門店（推定シェア：25%）
ペット専門店はシェア25%で第2位のチャネルであり、プレミアムおよびスーパープレミアムの猫用おやつの牙城です。このチャネルの買い物客は関与度が高く、専門的な助言を求め、機能性や高品質な原材料に割増価格を支払う意向があります。需要は人間化の流れに支えられ、飼い主は猫の健康やウェルネスに合った商品を求めています。2035年に向けて、獣医推奨や臨床的に実証されたおやつ、個別化された栄養への需要の高まりが追い風となります。需要側の指標には、プレミアムSKUの比率、繰り返し購入率、店頭での相談対応の水準が含まれます。
主な動向は、店内獣医クリニックの拡大、厳選された品揃え、ロイヤルティプログラムです。試食や教育イベントを伴う体験型小売への移行も見られます。一方で、ECや量販食品との競争がマージンを圧迫するため、専門店は専門性とコミュニティ形成を一層強化する必要があります。オムニチャネル戦略を通じてオンラインプラットフォームと連携できるかが、今後の成長の鍵となります。現在の動向：プレミアム化と専門家の推奨が成長を牽引し、スーパープレミアムや機能性おやつの牙城となっています。
主な動向：店内獣医クリニックの拡大、厳選された品揃えと専門家の推奨、ロイヤルティプログラムと個別化された特典、体験型小売と試食イベント、ECとのオムニチャネル連携。
代表的な参入企業：ペットコ、ペットスマート、ブルーバッファロー、ウェルネス・ペット・カンパニー、ヒルズ ペットニュートリション。
EC（推定シェア：20%）
ECは猫用おやつセットで最も成長の速いチャネルであり、シェア20%を占め、2035年に向けて大きくシェアを伸ばすとみられます。需要は利便性、個別化された提案、繰り返し購入を確実にする定期購入モデルの台頭に支えられています。オンラインの買い物客はペットフードやおやつの購入にますます慣れており、商品の比較、レビューの閲覧、幅広い品揃えへのアクセスを重視します。2035年に向けて、当日配送の拡大、D2Cブランドの成長、AIによる個別化が追い風となります。需要側の指標には、オンライン浸透率、定期購入の採用率、顧客生涯価値が含まれます。
主な動向は、ペット専門のオンライン小売業者の台頭、獣医の遠隔診療サービスの統合、インフルエンサーマーケティングの活用です。リサイクル素材や自動補充など、包装と物流の革新も見られます。一方で、配送コスト、一部商品のコールドチェーン要件、充実したカスタマーサービスの必要性が課題です。信頼を築き、シームレスな体験を提供できるかが長期的な成功を左右します。現在の動向：利便性、定期購入モデル、的を絞ったデジタルマーケティングに支えられ、最も成長の速いチャネルとなっています。
主な動向：定期購入モデルと自動補充、AIによる個別化と提案、D2Cブランドの成長、獣医の遠隔診療サービスの統合、インフルエンサーマーケティングとソーシャルコマース。
代表的な参入企業：チューイー、アマゾン、ペットコ、ウォルマート、マース ペットケア。
動物病院・獣医クリニック（推定シェア：12%）
動物病院・獣医クリニックは猫用おやつセット市場の約12%を占め、治療用や予防用のおやつの信頼されるチャネルとなっています。需要は予防ケアへの重視の高まりと、獣医の推奨力に支えられています。動物病院を訪れる飼い主は、デンタルケア、体重管理、関節サポートなど特定の健康課題に対応するプレミアムで機能性のあるおやつを購入する傾向が強いです。2035年に向けて、人間化の流れと猫の健康に投資する飼い主の増加が追い風となります。需要側の指標には、受診回数、獣医推奨商品のシェア、継続率が含まれます。
主な動向は、院内での療法食やおやつの拡充、デジタル健康記録の統合、予防ケアプランの拡大です。処方専用のおやつへの移行も見られ、高いマージンを確保できます。一方で、限られた棚スペース、スタッフ研修の必要性、オンライン薬局との競争が課題です。データを活用し、個別化された提案を提供できるかが成長の鍵となります。現在の動向：獣医推奨の治療用・予防用おやつに支えられ、着実に成長しています。
主な動向：院内での療法食やおやつの拡充、デジタル健康記録の統合、予防ケアプランの拡大、処方専用おやつへの移行、スタッフ研修と専門家の推奨。
代表的な参入企業：ヒルズ ペットニュートリション、ロイヤルカナン、ネスレ ピュリナ ペットケア、マース ペットケア、ブルーバッファロー。
その他のチャネル（コンビニエンスストア、ドラッグストアなど）（推定シェア：8%）
コンビニエンスストア、ドラッグストア、ディスカウント店などのその他のチャネルは、猫用おやつセット市場の約8%を占めます。これらのチャネルは衝動買いや買い足しの需要に対応し、他の日用品を買い物中のペット飼育者を狙うことが多いです。需要は利便性と即時の満足感に支えられ、1回分の個包装と価格重視の商品が中心です。2035年に向けて、ディスカウント店の拡大と非伝統的な小売環境でのペット用おやつの入手性の向上に支えられ、緩やかな成長が見込まれます。需要側の指標には、来店客数、買い物かご単価、衝動買いの比率が含まれます。
主な動向は、プライベートブランドのお得なまとめ買いパックの拡大、プレミアムな1回分個包装の導入、他のペット用品とのクロスマーチャンダイジングです。ガソリンスタンド併設店やペット用おやつの自動販売機の増加も見られます。一方で、限られた品揃え、ブランドの視認性の低さ、大型店との競争が課題です。利便性と衝動買いを生かせるかが成長の軌道を左右します。現在の動向：衝動買いと利便性に支えられ、ニッチながら安定しています。
主な動向：プライベートブランドのお得なまとめ買いパックの拡大、プレミアムな1回分個包装、ペット用品とのクロスマーチャンダイジング、ガソリンスタンド併設店と自動販売機、衝動買いの最適化。
代表的な参入企業：マース ペットケア、ネスレ ピュリナ ペットケア、J.M.スマッカー、スペクトラム・ブランズ、ダイヤモンド・ペットフーズ。
主要な市場参加企業
競争環境は、生産を統合し、広範な流通網と高い品質認証能力を持つ大規模な多国籍グループを中心に集中した状態が続いています。
マース ペットケアネスレ ピュリナ ペットケアヒルズ ペットニュートリションブルーバッファローウェルネス・ペット・カンパニーJ.M.スマッカーダイヤモンド・ペットフーズスペクトラム・ブランズペットコチューイーゼネラル・ミルズタイソン・フーズ
これらの企業は、主要な消費地域における価格規律、生産能力計画、製品構成の高度化を引き続き形作っています。
地域別の動向アジア太平洋（推定シェア：30%）
アジア太平洋はシェア30%で最も成長の速い地域であり、都市化、可処分所得の増加、現代的な小売とECの拡大が原動力です。中国とインドが主要な成長エンジンであり、ペット飼育の増加と初期段階のプレミアム化が見られます。地元ブランドがシェアを伸ばしていますが、プレミアム層は国際ブランドが支配しています。方向性：都市化、ペット飼育の増加、ECの拡大に支えられ、最も成長の速い地域です。
北米（推定シェア：28%）
北米はシェア28%で最大市場であり続け、ペット飼育率の高さとペットの人間化を重んじる文化が特徴です。プレミアム化と機能性おやつが主要な成長要因であり、ECとペット専門店が先行しています。プライベートブランドが勢力を伸ばし、中価格帯ブランドを圧迫しています。方向性：プレミアム化と機能性おやつに支えられた、着実に成長する成熟市場です。
欧州（推定シェア：22%）
欧州は市場の22%を占め、プレミアム化と持続可能性への関心に支えられた安定した成長が見られます。西ヨーロッパは機能性やオーガニックのおやつで先行し、東ヨーロッパは数量面の成長機会を提供しています。規制の複雑さとプライベートブランドの浸透が顕著な課題です。方向性：プレミアム化と持続可能性が需要を形作る、安定した成長です。
中南米（推定シェア：12%）
中南米はシェア12%を占め、ペット飼育の増加と都市化が成長を牽引しています。価格重視セグメントが主流ですが、都市部ではプレミアム化が芽生えています。ブラジルとメキシコが主要市場であり、ECが急速に拡大しています。方向性：価格重視セグメントが主流で、初期段階のプレミアム化が見られる緩やかな成長です。
中東・アフリカ（推定シェア：8%）
中東・アフリカ地域は市場の8%を占め、経済の不安定さと低いペット飼育率によって成長の可能性が制約されています。湾岸諸国では都市化と所得の増加がプレミアムなおやつへの需要を押し上げる一方、その他の地域では価格重視の商品が主流です。方向性：経済の不安定さに制約されつつも成長の可能性を秘めた新興市場です。
市場見通し（2026～2035年）
基準シナリオでは、IndexBoxは2026年から2035年にかけて世界の猫用おやつセット市場が年平均5.8%で成長し、2035年までに市場指数が約168（2025年＝100）に達すると推計しています。
注：指数化された曲線は、絶対数量の全体像が公開されていない場合に、中期シナリオの軌道を比較するために用いています。
方法論の詳細とベンチマーク表については、IndexBoxの最新の猫用おやつセット市場レポートをご参照ください。